Wiadomości

7:00-12:00 (UTC+8) Słowa kluczowe: amerykańska ustawa zakazująca CBDC, Ondo 1. Senat USA przyjął ustawę mieszkaniową, wprowadzającą 4-letni zakaz wdrażania CBDC; 3. Grayscale: jeśli Rezerwa Federalna wstrzyma podwyżki stóp procentowych, Bitcoin może czekać wzrost; 4. Model generowania wideo Doubao Seedance 2.5 zostanie wydany na początku lipca; 5. Firma wydobywcza Bitcoin Hut 8 zgodziła się zapłacić 2,35 miliona dolarów w ramach ugody zbiorowego pozwu inwestorów; 6. Zespół Ondo przeniósł 150 milionów ONDO o wartości 49,56 miliona dolarów na adres z wieloma podpisami; 7. Amerykańska CFTC zbiera opinie publiczne na temat wydłużenia godzin handlu kontraktami futures do 24/7 oraz wprowadzenia wieczystych kontraktów na ropę naftową i inne surowce energetyczne.

Według informacji rynkowych z dnia 23 czerwca przekazanych przez Gelonghui, amerykańska firma zajmująca się pojazdami elektrycznymi – Tesla – przekształca się w przedsiębiorstwo robotyczne, jednak dotąd nie przedstawiła jasnego harmonogramu masowej produkcji robotów. Jednakże według źródeł Tesla może być już gotowa do uruchomienia masowej produkcji swojego humanoidalnego robota i współpracuje z dostawcami z regionu Tajwanu w Chinach nad zakupem części takich jak przekładnie falowe (harmonic drive) i moduły przegubowe. Doniesienia wskazują, że dostawcy automatyki Alliance i Asia Optical planują w drugiej połowie roku skoncentrować się na wspieraniu masowej produkcji robota humanoidalnego Tesli – Optimus 3. Zakład Alliance na Tajwanie rozpoczął już dostarczanie kluczowych przekładni falowych i modułów przegubowych, natomiast Asia Optical produkuje soczewki o wysokiej rozdzielczości i precyzji do oczu robota.

BlockBeats News, 23 czerwca. Firma badawcza SigmaIntell poinformowała 22 czerwca, że z powodu braku równowagi między podażą a popytem na pamięć, ceny konsumenckich produktów do przechowywania danych wzrosły w drugim kwartale tego roku na całym rynku. W szczególności ceny niskonapięciowych produktów DRAM odnotowały znaczące wzrosty — cena LPDDR4X 4GB wzrosła miesiąc do miesiąca o 75%, a LPDDR5X 12GB aż o 89%. Tłem tej podwyżki cen jest fakt, że pamięci LPDDR zaczęły być stosowane w platformach serwerowych GPU nowej generacji. Wraz z wdrażaniem tej niskonapięciowej pamięci przez platformy obliczeniowe AI, takie jak Vera Rubin od NVIDIA, konkurencja o dostawy jeszcze się zaostrzyła, a producenci pamięci rozszerzyli podwyżki cen także na pamięć konsumencką wykorzystywaną w smartfonach i komputerach PC. SigmaIntell podkreśla, że niektórzy klienci zaakceptowali już wyższe ceny, co znajduje odzwierciedlenie w cenach rynkowych. Presja po stronie podażowej spowodowana jest realokacją mocy produkcyjnych. SigmaIntell wskazuje, że w drugim kwartale producenci pamięci priorytetowo traktowali produkty o wysokiej wartości dodanej, takie jak HBM, DRAM dla serwerów i korporacyjne SSD, co doprowadziło do ograniczenia podaży pamięci konsumenckiej. Wobec rosnących kosztów niektóre marki smartfonów i komputerów PC dostosowują swoje zamówienia na pamięci. Oznacza to również, że tempo wzrostu cen DRAM w drugiej połowie roku może spowolnić. W porównaniu do produktów ze średniej i wyższej półki, popyt na pamięć w przypadku tańszych urządzeń może się ochłodzić bardziej zauważalnie. Obecnie zasoby wafli półprzewodnikowych są w dalszym ciągu skoncentrowane na pamięciach o wysokiej przepustowości (HBM), co powoduje relatywne ograniczenie mocy produkcyjnych przeznaczonych na konsumencki DRAM. Podczas gdy ceny HBM utrzymują się względnie stabilnie dzięki rocznym kontraktom z klientami, brak równowagi między podażą a popytem pozostaje poważny. W branży obserwuje się również trend wzrostu cen standardowego DRAM dla serwerów — dostawcy chmurowi nieustannie uzupełniają swoje zapasy DRAM, utrzymując zapasy w kanałach sprzedaży na poziomie około dwóch–trzech tygodni. W efekcie rynek elektroniki konsumenckiej znajduje się pod presją. Rozszerzanie portfolio produktów o wysokiej wartości dodanej, ograniczona rozbudowa mocy produkcyjnych oraz niskie poziomy zapasów sprawiły, że niedobór konsumenckiego DRAM utrzymuje się. Na rynku NAND również obserwowane są dalsze wzrosty cen. SigmaIntell informuje, że ceny SSD wzrosły w drugim kwartale tego roku o około 50% miesiąc do miesiąca. Popyt na korporacyjne produkty NAND pozostaje silny — wahania cen nie osłabiły skłonności do zakupów. Rozwój klastrów AI i serwerów agentów AI napędza zapotrzebowanie na wydajne nośniki o dużej pojemności. Presja na podwyżki cen dotknęła również segment mobilny i komputerowy NAND. Ceny UFS wzrosły nawet o 100%, na skutek zwiększonego popytu na korporacyjne SSD i ograniczeń w podaży. Jednocześnie ograniczona dostawa niskopojemnościowych eMMC i innych tańszych NAND pogorszyła sytuację podaży i popytu także na konsumencki NAND. Podsumowując, rozwój infrastruktury AI zmienia sposób przenoszenia presji cenowej w branży przechowywania danych. Niedobory, które dotąd koncentrowały się głównie na HBM i serwerowym DRAM, obecnie przenoszone są również na rynek pamięci mobilnych, PC oraz konsumenckich poprzez zmiany w przydziale mocy produkcyjnych i podział zasobów wafli. Dla marek końcowych wzrost kosztów pamięci i pamięci flash może stać się kluczowym czynnikiem wpływającym na marżę zysku i politykę cenową w drugiej połowie roku.