03:51
Raport: ceny konsumenckich LPDDR5X wzrosły o 89% w drugim kwartale; efekt ograniczonej dostępności pamięci związany z AI rozprzestrzenia się na rynki urządzeń mobilnych i komputerów osobistychBlockBeats News, 23 czerwca. Firma badawcza SigmaIntell poinformowała 22 czerwca, że z powodu braku równowagi między podażą a popytem na pamięć, ceny konsumenckich produktów do przechowywania danych wzrosły w drugim kwartale tego roku na całym rynku. W szczególności ceny niskonapięciowych produktów DRAM odnotowały znaczące wzrosty — cena LPDDR4X 4GB wzrosła miesiąc do miesiąca o 75%, a LPDDR5X 12GB aż o 89%. Tłem tej podwyżki cen jest fakt, że pamięci LPDDR zaczęły być stosowane w platformach serwerowych GPU nowej generacji. Wraz z wdrażaniem tej niskonapięciowej pamięci przez platformy obliczeniowe AI, takie jak Vera Rubin od NVIDIA, konkurencja o dostawy jeszcze się zaostrzyła, a producenci pamięci rozszerzyli podwyżki cen także na pamięć konsumencką wykorzystywaną w smartfonach i komputerach PC. SigmaIntell podkreśla, że niektórzy klienci zaakceptowali już wyższe ceny, co znajduje odzwierciedlenie w cenach rynkowych. Presja po stronie podażowej spowodowana jest realokacją mocy produkcyjnych. SigmaIntell wskazuje, że w drugim kwartale producenci pamięci priorytetowo traktowali produkty o wysokiej wartości dodanej, takie jak HBM, DRAM dla serwerów i korporacyjne SSD, co doprowadziło do ograniczenia podaży pamięci konsumenckiej. Wobec rosnących kosztów niektóre marki smartfonów i komputerów PC dostosowują swoje zamówienia na pamięci. Oznacza to również, że tempo wzrostu cen DRAM w drugiej połowie roku może spowolnić. W porównaniu do produktów ze średniej i wyższej półki, popyt na pamięć w przypadku tańszych urządzeń może się ochłodzić bardziej zauważalnie. Obecnie zasoby wafli półprzewodnikowych są w dalszym ciągu skoncentrowane na pamięciach o wysokiej przepustowości (HBM), co powoduje relatywne ograniczenie mocy produkcyjnych przeznaczonych na konsumencki DRAM. Podczas gdy ceny HBM utrzymują się względnie stabilnie dzięki rocznym kontraktom z klientami, brak równowagi między podażą a popytem pozostaje poważny. W branży obserwuje się również trend wzrostu cen standardowego DRAM dla serwerów — dostawcy chmurowi nieustannie uzupełniają swoje zapasy DRAM, utrzymując zapasy w kanałach sprzedaży na poziomie około dwóch–trzech tygodni. W efekcie rynek elektroniki konsumenckiej znajduje się pod presją. Rozszerzanie portfolio produktów o wysokiej wartości dodanej, ograniczona rozbudowa mocy produkcyjnych oraz niskie poziomy zapasów sprawiły, że niedobór konsumenckiego DRAM utrzymuje się. Na rynku NAND również obserwowane są dalsze wzrosty cen. SigmaIntell informuje, że ceny SSD wzrosły w drugim kwartale tego roku o około 50% miesiąc do miesiąca. Popyt na korporacyjne produkty NAND pozostaje silny — wahania cen nie osłabiły skłonności do zakupów. Rozwój klastrów AI i serwerów agentów AI napędza zapotrzebowanie na wydajne nośniki o dużej pojemności. Presja na podwyżki cen dotknęła również segment mobilny i komputerowy NAND. Ceny UFS wzrosły nawet o 100%, na skutek zwiększonego popytu na korporacyjne SSD i ograniczeń w podaży. Jednocześnie ograniczona dostawa niskopojemnościowych eMMC i innych tańszych NAND pogorszyła sytuację podaży i popytu także na konsumencki NAND. Podsumowując, rozwój infrastruktury AI zmienia sposób przenoszenia presji cenowej w branży przechowywania danych. Niedobory, które dotąd koncentrowały się głównie na HBM i serwerowym DRAM, obecnie przenoszone są również na rynek pamięci mobilnych, PC oraz konsumenckich poprzez zmiany w przydziale mocy produkcyjnych i podział zasobów wafli. Dla marek końcowych wzrost kosztów pamięci i pamięci flash może stać się kluczowym czynnikiem wpływającym na marżę zysku i politykę cenową w drugiej połowie roku.
