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BlockBeats News, 22 giugno, secondo il monitoraggio di lookonchain, poiché oggi il prezzo delle azioni di una borsa è crollato di oltre il 10%, una certa whale ha perso quasi 1,2 milioni di dollari in una posizione long su una borsa: ha shortato le azioni di una borsa con una leva di 20 volte a 204,65 dollari, con un valore di posizione di 5,51 milioni di dollari, ed è stata liquidata a 105,89 dollari.

Al 22 giugno, il prezzo delle azioni di SanDisk è aumentato del 6,2% fino a $2319,26 per azione, stabilendo un nuovo massimo storico, con un volume di scambi pari a 8,9 miliardi di yuan, classificandosi al terzo posto tra tutte le azioni statunitensi, dietro solo a Micron Technology e SpaceX. Questo volume di scambi ha persino superato quello di aziende di punta come NVIDIA, Tesla, Intel, AMD, Google e Microsoft, riflettendo una tendenza di crescente concentrazione di capitali nel settore dei semiconduttori. Micron Technology ha guidato la classifica con un volume di scambi di 21,386 miliardi di yuan, con un prezzo delle azioni aumentato del 4,71% nello stesso giorno. SpaceX, sebbene in seconda posizione, ha visto il suo prezzo delle azioni crollare del 10,65%, con un volume di scambi di 9,534 miliardi di yuan, indicando una evidente divergenza sul mercato. Attualmente, il mercato azionario statunitense mostra caratteristiche di ‘alto volume di scambi e alta volatilità’. Da un lato, la logica a lungo termine dell’industria AI rimane invariata; dall’altro, i capitali iniziano a rivalutare la redditività dei settori di nicchia. Nel prossimo futuro, le aree dei chip di memoria, della produzione avanzata e delle farmaceutiche innovative probabilmente continueranno a essere importanti direzioni per gli investimenti di capitali.

BlockBeats News, 22 giugno: Serenity oggi ha discusso la filiera delle attrezzature per semiconduttori e del packaging avanzato, affermando che la fascia di valutazione a lungo termine per LPKF Laser & Electronics è probabilmente compresa tra 3 miliardi e 5 miliardi di dollari. Serenity ritiene che LPKF sia attualmente in una fase chiave prima di una possibile produzione di massa. Serenity ha sottolineato che LPKF ha un’elevata penetrazione tra i clienti nel campo delle attrezzature per processi relativi al substrato di vetro e detiene circa il 70% della quota di mercato target in specifici percorsi tecnologici, come il substrato centrale in vetro e i processi di packaging avanzato, rendendola uno dei principali fornitori di attrezzature della filiera. Nel confronto della struttura del settore, l’analisi ha paragonato LPKF a produttori di attrezzature come Aehr Test Systems e AIXTRON SE, suggerendo che queste “aziende di posizionamento su attrezzature di piccola scala” sono solitamente limitate dalle dimensioni del Total Addressable Market (TAM). La loro capitalizzazione di mercato difficilmente potrà superare i 20 miliardi di dollari nel lungo termine, a meno che non dispongano di un vantaggio tecnologico su più punti simile a quello di ASML. Il commento ha inoltre evidenziato che nelle direzioni del packaging avanzato dei semiconduttori e della Chip Packaging Optoelectronics (CPO), la catena di fornitura delle attrezzature si trova attualmente in un periodo di transizione dalla fase di validazione a quella di produzione in volumi. Tuttavia, sul mercato persiste un forte disaccordo riguardo a questi asset e il percorso di valutazione dipende fortemente dall’espansione futura della capacità e dal ritmo di crescita della clientela.