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BlockBeats 消息，6 月 25 日，Serenity 發文表示，根據其個人經驗，市場通常會提前約 8 個月對某一主題進行定價，除非相關主題是太空、機器人或量子。其表示，若按照這一規則計算，其針對部分 CPO Scale Up 相關標的的布局可能提早了約 4 個月。 在光子學方向，下一代可插拔光模組（1.6T）機會大致就在當前階段，例如 LITE、COHR、Innolight 等；AAOI、JBL 的 1.6T LRO 及其他較晚放量標的可能會在 2027 年上半年。CPO Scale Out 相關機會預計在 2026 年下半年，NPO 可能在 2026 年下半年至 2027 年作為橋接架構，CPO Scale Up 可能在 2027 年下半年。 Serenity 表示，儲存仍然是巨大的瓶頸，HBM3e 目前正在放量，涉及美光、三星、SK 海力士等公司；HBM4 也已接近量產階段，HBF 可能在 2027 年出現。其認為，儲存相關公司正處於瓶頸中段，因此可能會繼續呈現複利式增長。 玻璃基板方面，預計 SKC Absolics 將於 2026 年下半年開始早期爬坡，真正機會可能出現在 2027 年下半年至 2028 年。人形機器人供應鏈仍處於非常早期，但在馬斯克對 Tesla Optimus 的樂觀預期，以及宇樹科技、AGI Bot 等中國人形機器人公司開始放量的背景下，市場可能不會等待太久才開始定價。 Neoclouds 方面，目前可能是許多公司的建設期，部分龍頭通常會在 2026 年第四季度財報迎來拐點。其表示，接下來可能會圍繞儲存、Neoclouds、光子學與機器人重新配置倉位，並更重視距離定價窗口約 8 個月、或可同時覆蓋多個主題的標的。

ChainCatcher消息，據Golden Ten Data報導，日經225指數當日大漲4%，現報71,986.36點。

格隆匯6月25日｜美國密蘇里州法院可能會推遲即將舉行的聽證會，該聽證會原定審議拜耳擬議的72.5億美元和解方案，以解決指控其Roundup除草劑致癌的訴訟。聖路易斯市法官Timothy Boyer曾於3月批准該和解方案的初步協議，並原定於7月9日審議最終批准事宜。但Boyer最新表示：「推遲最終批准聽證會可能最有利於本案的審理。」此前，各方就該和解方案應由聯邦法院還是密蘇里州法院審查產生了爭議。拜耳旗下的Monsanto公司表示，在州法院進行合理的延期不會對批准程序產生實質性影響。