Новини

BlockBeats повідомляє, що 23 червня Serenity ("Білий Вовк") написав у соціальних мережах: На мою думку, тема фотоніки разом із вузьким місцем CW-лазерів — це справжній топ. Це схоже на те, ніби ринок на короткий час втратив пам’ять і забув, як LITE з 2024 року виріс від 3 мільярдів доларів до більш ніж 65 мільярдів доларів. І все це тому, що через NVDA виник вузький прохід для EML, і була вимушена змінюватися сама архітектура. Зараз ми справді спостерігаємо ту ж ситуацію — AMD та інші хмарні провайдери скуповують залишки частки ринку завдяки багаторічним контрактам на великі CW-лазери та оптичні компоненти. За даними дослідження Goldman Sachs, до 2028 року загальний ринок (TAM) фотоніки зросте приблизно в 9~10 разів і становитиме 154 мільярди доларів; у той час як TAM CPO менш ніж за два з половиною роки зріс майже з нуля до 91 мільярда доларів. Не варто зникати через коливання ринку за один місяць. Капіталізація AAOI близько 13 мільярдів доларів, капіталізація AAOI близько 13 мільярдів доларів, SIVE — близько 3 мільярдів доларів, а інші гравці CW-лазерів виглядають стратегічно дуже цінно. У найближчі 1-2 роки можуть з’явитися кілька нових трендів, наприклад, microled або квантові точки — ми, ймовірно, знову побачимо подібну ситуацію. Я вважаю, що прогнози Sumitomo щодо частки CW-лазерів і того, що кремнієва фотоніка стане мейнстрімом/домінуючою архітектурою, швидше за все, справдяться. Я особисто зосереджуюсь лише на цьому вузькому місці, як ви могли бачити по SOI, SOI, TSEM, SIVE та інших акціях.

Gelonghui, 23 червня | Telsey Advisory Group знизила цільову ціну однієї біржі з 82 доларів до 78 доларів, але зберегла рейтинг «випереджає ринок». (Gelonghui)

За повідомленням Odaily, інвестиційний банк Jefferies у своєму останньому звіті зазначив, що світове підвищення цін на оперативну пам'ять може перевищити очікування ринку, і ситуація може покращитись не раніше 2028 року. У звіті прогнозується, що у третьому кварталі цього року ціни на пам'ять зростуть на 40%-50% порівняно з попереднім кварталом, а у четвертому кварталі можуть зрости ще на 30%-40%, що вище за ринкові очікування у 15%-20%. Основною причиною зростання цін є готовність клієнтів AI-індустрії укладати довгострокові контракти та надавати приблизно 40% передплати.