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I dati pubblicati mercoledì dal Ministero delle Finanze giapponese mostrano che il saldo commerciale non rettificato di maggio è passato a un disavanzo di 378,6 miliardi di yen. Gli analisti avevano previsto in precedenza un disavanzo di 547,6 miliardi di yen. A maggio, le importazioni sono aumentate del 12,5% su base annua, mentre le esportazioni sono cresciute del 17%. L’aumento delle importazioni è stato principalmente trainato da una crescita del 55% nelle importazioni di semiconduttori e prodotti elettronici e da un incremento del 48% nelle importazioni di apparecchiature di telecomunicazione. Il volume e il prezzo delle importazioni di petrolio sono diminuite notevolmente, il che indica che, nonostante lo stretto di Hormuz sia rimasto sostanzialmente chiuso a causa della guerra in Iran, il Giappone, che solitamente dipende fortemente dal petrolio del Medio Oriente, ha trovato altre fonti di energia. Secondo il Ministero del Commercio, il Giappone prevede di garantire la stabilità delle forniture petrolifere fino a marzo 2028.

BlockBeats News, 17 giugno, il "Dio della Borsa dai Capelli Bianchi" Serenity ha ricondiviso l’ultimo report di ricerca di Mizuho Securities commentando che la recente vendita concentrata delle azioni concettuali CPO è stata completamente un mercato di svendita insensata. Il report di Mizuho sottolinea che le preoccupazioni del mercato riguardo al ritardo nella produzione di massa delle Co-Packaged Optics (CPO) e al ritardo nell’implementazione della DC a 800V sono infondate. Entrambi i percorsi tecnologici stanno procedendo come previsto e la timeline per la produzione di massa dovrebbe essere rispettata tra il 2028 e il 2029. Spinta dalla crescente domanda dello switch CPO di NVIDIA (3.2T Spectrum-X) nel 2027, Mizuho ha contemporaneamente aumentato la previsione di spedizioni della Optical Engine (OE). Dal punto di vista della direzione tecnologica, Mizuho ritiene che i laser InP DFB rimangano la direzione mainstream a lungo termine per le CPO, menzionando specificatamente $SIVE come beneficiario collegato. VCSEL e microLED non sono stati sufficientemente validati negli scenari di interconnessione intra-rack e inter-chip su brevi distanze superiori a 1.6T nel breve termine, rendendo difficile che diventino alternative mainstream. Per quanto riguarda la distribuzione dei data center a 800VDC, si prevede che le spedizioni incrementali inizieranno nel 2027, con ulteriori tassi di penetrazione nel 2028. In precedenza, il Senior Vice President of Networking di NVIDIA aveva anche pubblicamente smentito qualsiasi ritardo nello switch Spectrum-X Ethernet CPO, confermando che la produzione di massa e le consegne ai clienti procederanno come previsto nella seconda metà del 2026.

Secondo quanto riportato da BlockBeats il 17 giugno, Serenity, noto come il "Warren Buffett dai capelli bianchi", ha rilanciato l’ultimo report di Mizuho Securities commentando che la recente vendita massiccia delle azioni legate al concetto CPO è stata una sciocca reazione di mercato. Nel report di Mizuho si sottolinea che le preoccupazioni riguardanti il ritardo nella produzione di massa dei moduli ottici co-packaged (CPO) e quelle sulla lenta implementazione della corrente continua a 800V sono infondate. Entrambe le tecnologie stanno avanzando secondo la tabella di marcia originale, con una finestra di produzione industriale prevista fra il 2028 e il 2029. Trainata dalla crescente domanda per gli switch CPO (3.2T Spectrum-X) di NVIDIA prevista per il 2027, Mizuho ha contestualmente rivisto al rialzo anche le stime di spedizione per gli optical engine (OE). Sotto il profilo tecnologico, Mizuho ritiene che i laser DFB InP continueranno a rappresentare la principale soluzione di lungo termine per il CPO, individuando $SIVE come titolo chiave che ne beneficerà; VCSEL e microLED non sono ancora stati pienamente testati negli scenari di connessioni a breve distanza all'interno dei rack e tra chip superiori a 1.6T, per cui difficilmente potranno diventare alternative di maggioranza nel breve termine. Riguardo all’implementazione dei data center a 800VDC, l’aumento delle consegne dovrebbe iniziare nel 2027, con ulteriore crescita della penetrazione nel 2028. Inoltre, il vicepresidente senior della divisione networking di NVIDIA ha pubblicamente smentito il presunto ritardo sugli switch Ethernet CPO Spectrum-X, confermando che la produzione di massa e le consegne ai clienti procederanno regolarmente nella seconda metà del 2026.