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BlockBeats notizia, il 23 giugno, "Bai Mao" Serenity ha pubblicato sui social media: Ritengo che il tema della fotonica unito al collo di bottiglia dei laser CW sia semplicemente al top. È come se il mercato avesse un'amnesia a breve termine, dimenticando come LITE sia cresciuto dai 3 miliardi di dollari del 2024 agli oltre 65 miliardi di dollari attuali. Questo a causa del collo di bottiglia su EML causato da NVDA, che ha costretto a un cambiamento dell'architettura. Ora stiamo davvero vedendo la stessa situazione: AMD e altri fornitori di servizi cloud stanno acquisendo le quote residue attraverso importanti accordi a lungo termine per laser CW e componenti ottici. La ricerca di Goldman Sachs prevede che entro il 2028 il TAM dell'ottica crescerà circa 9-10 volte, arrivando a 154 miliardi di dollari; mentre il TAM dei CPO è cresciuto da quasi zero a 91 miliardi di dollari in soli due anni e mezzo. Non svanire nel nulla solo per la volatilità di un mese di trading. La capitalizzazione di mercato di AAOI è circa 13 miliardi di dollari, quella di SIVE circa 3 miliardi di dollari, e gli altri player dei laser CW sembrano strategicamente molto preziosi. Nei prossimi 1-2 anni potrebbero emergere nuove tendenze minori, come i microled o i quantum dot, e vedremo le stesse dinamiche ripetersi. Secondo me, la previsione di Sumitomo sulla quota di mercato dei laser CW e sulla fotonica al silicio come architettura principale/dominante dovrebbe essere corretta. Personalmente, mi concentro solo su quel collo di bottiglia, proprio come si vede in SOI, SOI, TSEM, SIVE e altri titoli.

Gelonghui, 23 giugno — Telsey Advisory Group ha ridotto il target price per una determinata piattaforma di trading da 82 dollari a 78 dollari, mantenendo comunque una valutazione di “outperform”. (Gelonghui)

Secondo quanto riportato da Odaily, la banca d'investimento Jefferies ha dichiarato nel suo ultimo rapporto che l’aumento globale dei prezzi della memoria potrebbe superare le aspettative del mercato e migliorare non prima del 2028. Il rapporto prevede che, nel terzo trimestre di quest'anno, i prezzi della memoria aumenteranno del 40% al 50% rispetto al trimestre precedente, e nel quarto trimestre potrebbero aumentare ulteriormente del 30% al 40%, superando la previsione di mercato del 15% al 20%. L’aumento dei prezzi è principalmente dovuto al fatto che i clienti del settore dell'intelligenza artificiale sono disposti a firmare contratti a lungo termine e a fornire circa il 40% di acconto.