News

7:00-12:00 (UTC+8) الكلمات المفتاحية: حظر CBDC الأمريكي، Ondo 1. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون الإسكان، ويحدد حظراً لمدة 4 سنوات على CBDC؛ 3. Grayscale: إذا أوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، قد يشهد Bitcoin ارتفاعاً؛ 4. سيصدر نموذج الفيديو الكبير Doubao Seedance 2.5 في أوائل يوليو؛ 5. شركة تعدين Bitcoin Hut 8 وافقت على دفع 2.35 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية من المستثمرين؛ 6. العنوان المتعدد التوقيعات لفريق Ondo نقل 150 مليون ONDO، بقيمة 49.56 مليون دولار أمريكي؛ 7. هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تطلب آراء الجمهور حول تمديد فترات تداول عقود الفيوتشر إلى 24/7 وإدراج عقود مستمرة للنفط الخام وغيرها من الطاقة.

格隆汇 في 23 يونيو｜وفقًا لمصادر السوق، تقوم شركة السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla بالتحول إلى شركة روبوتات، لكنها لم تعلن بعد جدولًا زمنيًا واضحًا للإنتاج الضخم للروبوتات. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن Tesla قد أصبحت مستعدة للإنتاج الضخم للروبوت البشري الخاص بها، وهي تتعاون مع موردين من منطقة تايوان الصينية لشراء أجزاء مثل مخفض الحركة التوافقي ووحدات المفاصل. ووفقًا للمصادر، تخطط موردي معدات الأتمتة Leadtek وAsia Optical لدعم الإنتاج الضخم لروبوت Tesla Optimus 3 بشكل كامل في النصف الثاني من هذا العام. بدأ مصنع Leadtek في تايوان بالفعل في توفير مخفضات الحركة التوافقية ووحدات المفاصل الرئيسية، بينما تنتج Asia Optical عدسات عالية الدقة والدقة تُستخدم في عيون الروبوت.

ذكرت شركة أبحاث السوق SigmaIntell في 22 يونيو أن أسعار منتجات تخزين المستهلكين ارتفعت بشكل عام في الربع الثاني من هذا العام نتيجة لاختلال التوازن بين العرض والطلب في الذاكرة. وشهدت أسعار منتجات DRAM منخفضة الاستهلاك زيادات كبيرة، حيث ارتفع سعر LPDDR4X بسعة 4GB بنسبة 75% على أساس شهري، وارتفع سعر LPDDR5X بسعة 12GB بنسبة 89% على أساس شهري. خلفية هذه الزيادة في الأسعار هي أن ذاكرة LPDDR بدأت تُستخدم في منصات GPU الجديدة للخوادم. مع اعتماد منصات الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل NVIDIA Vera Rubin وغيرها لهذه الذاكرة منخفضة الاستهلاك، تصاعدت المنافسة على الإمداد، ووسعت شركات تصنيع الذاكرة نطاق رفع الأسعار ليشمل أيضًا ذاكرة المستهلكين المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. وأشارت SigmaIntell إلى أن بعض العملاء قبلوا بالفعل الزيادة في الأسعار، وقد انعكس ذلك في أسعار السوق الحالية. ويأتي الضغط من جانب العرض من إعادة تخصيص القدرة الإنتاجية. وأوضحت SigmaIntell أنه في الربع الثاني، أعطى مصنعو التخزين الأولوية لمنتجات القيمة المضافة العالية مثل HBM وDRAM للخوادم وSSD للمؤسسات، مما أدى إلى تشديد الإمداد بذاكرة المستهلكين. وبسبب ارتفاع التكاليف، تقوم بعض العلامات التجارية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر بتعديل طلباتها على الذاكرة. ويعني هذا أيضًا أن وتيرة ارتفاع أسعار DRAM في النصف الثاني من العام قد تتباطأ. وبالمقارنة مع المنتجات متوسطة وعالية الجودة، من المتوقع أن يتراجع الطلب على الذاكرة في الأجهزة الطرفية منخفضة المستوى بشكل أكثر وضوحًا. حاليًا، لا تزال موارد رقائق أشباه الموصلات مركزة على الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، مما يؤدي إلى انكماش نسبي في القدرة الإنتاجية لـ DRAM الموجهة للاستهلاك. وبينما تحافظ HBM على سعر مستقر نسبيًا عبر عقود سنوية مع العملاء، لا يزال اختلال العرض والطلب شديدًا. كما توجد اتجاهات في الصناعة نحو ارتفاع أسعار DRAM العامة للخوادم، حيث يواصل مزودو خدمات السحابة تجديد مخزونهم من DRAM، مما يبقي مخزون القنوات عند مستوى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا. ونتيجة لذلك، يتعرض سوق الإلكترونيات الاستهلاكية لضغط متزايد. فقد أدى توسع منتجات الذاكرة عالية القيمة المضافة، وضعف البناء الإضافي للقدرة الإنتاجية، وانخفاض مستويات المخزون إلى استمرار النقص في DRAM المخصصة للمستهلكين. ويشهد سوق NAND أيضًا زيادات مستمرة في الأسعار. حيث صرحت SigmaIntell بأن أسعار SSD ارتفعت بنحو 50% على أساس شهري في الربع الثاني من هذا العام. ويظل الطلب على منتجات NAND المؤسسية قويًا، ولم تؤثر تقلبات الأسعار على رغبة الشراء. يقود توسع مجموعات الذكاء الاصطناعي وخوادم الذكاء الاصطناعي الطلب على أجهزة التخزين عالية الأداء والسعة. وقد امتدت ضغوط رفع الأسعار أيضًا إلى NAND المستخدم في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. فقد شهدت أسعار UFS أكبر زيادة بنسبة وصلت إلى 100% بسبب توسع الطلب على SSD المخصصة للمؤسسات الذي قلص الإمداد. في الوقت نفسه، أدى النقص في توريد eMMC منخفضة السعة وغيرها من NAND منخفضة الأداء إلى زيادة حدة اختلال التوازن بين العرض والطلب على NAND للمستهلكين أيضًا. بشكل عام، يؤدي توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى تغيير مسار انتقال أسعار صناعة التخزين. فالنقص، الذي كان يتركز سابقًا على HBM وDRAM للخوادم، أصبح الآن ينتقل إلى أسواق تخزين الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومنتجات المستهلكين من خلال إعادة تخصيص القدرة الإنتاجية وضغط موارد الرقائق. وبالنسبة للعلامات التجارية النهائية، قد يشكل ارتفاع تكاليف الذاكرة وتخزين الفلاش عاملًا رئيسيًا في هامش الربح وتسعير المنتجات في النصف الثاني من هذا العام.