O que é um CFD? Compreenda os princípios básicos dos contratos por diferença (CFD) em 3 minutos

Um CFD (contrato por diferença) é um instrumento financeiro que lhe permite fazer trading de movimentos de preço sem deter efetivamente o ativo subjacente.

Por outras palavras, não está realmente a comprar ações, ouro ou petróleo bruto. Em vez disso, celebra um contrato com a plataforma e liquida o lucro ou a perda com base na diferença entre o preço de abertura e o preço de encerramento.

Como é que os CFD geram lucro?

A chave está em obter lucro com a diferença de preço:

• Abra uma posição long se prevê que o preço suba.

• Abra uma posição short se prevê que o preço desça.

Por exemplo, se abrir uma posição long em ouro a 4500 e fechar a posição a 4600, obtém um lucro de 100 com a diferença de preço.

Se o preço descer para 4450, perde 50.

Qual é a diferença entre os CFD e a compra direta de ativos?

• Comprar ações spot: detém efetivamente as ações.

• Comprar CFD de ações: não detém as ações; apenas faz trading do movimento do preço das ações.

Por isso, os CFD são geralmente mais adequados para trading de curto a médio prazo, em vez de para pessoas que pretendam deter ativos a longo prazo, receber dividendos ou usufruir de direitos de acionista.

Características principais dos CFD

1. Pode abrir posições long ou short

Pode fazer trading não só quando os preços estão a subir, mas também quando os mercados estão a descer.

2. Alavancagem disponível

Só precisa de colocar parte do valor total da posição como margem para controlar uma posição maior.

Por exemplo, com 100 USDT e alavancagem de 10x, pode fazer trading de uma posição no valor de 1000 USDT.

No entanto, tenha em conta que a alavancagem amplifica tanto os lucros como as perdas.

3. Acesso a vários mercados

Os mercados de CFD mais comuns incluem:

• Forex

• Índices de ações

• Ouro e prata

• Petróleo bruto e gás natural

• Outras commodities

Para quem são adequados os CFD?

Adequados para:

• Pessoas que pretendem fazer trading de movimentos de preço de curto prazo.

• Pessoas que pretendem fazer trading tanto em mercados em alta como em baixa.

• Pessoas que pretendem aceder a mercados maiores com menos capital.

• Pessoas que pretendem fazer trading de vários produtos numa única plataforma.

Menos adequados para:

• Pessoas que pretendem deter ativos a longo prazo.

• Pessoas que pretendem deter efetivamente ações ou commodities.

• Pessoas que pretendem dividendos ou direitos de acionista.

• Pessoas que não pretendem assumir o risco da alavancagem.

Riscos a compreender antes de fazer trading de CFD

Embora os CFD sejam flexíveis e convenientes, também acarretam um risco elevado, especialmente para principiantes:

• A alavancagem pode amplificar as perdas.

• Se o mercado evoluir contra si, as perdas podem aumentar rapidamente.

• As posições overnight podem incorrer em taxas de swap ou financiamento overnight.

• Sem ordens de stop loss, pequenas perdas podem transformar-se em grandes perdas.

A chave não é apenas se consegue entrar numa transação, mas como controla as perdas quando se engana. Esse é um dos princípios fundamentais do trading real.

Coisas que os principiantes devem recordar

1. Os CFD são contratos por diferença, não detenção direta de ativos.

2. Está a fazer trading de movimentos de preço, não do próprio ativo.

3. Os CFD permitem-lhe abrir posições long e short.

4. A alavancagem pode amplificar os retornos, mas também amplifica o risco.

Resumo

Um CFD é um instrumento de trading em que os lucros e as perdas são liquidados com base nas diferenças de preço. As suas principais características são:

• Não há necessidade de deter efetivamente o ativo.

• Possibilidade de abrir posições long ou short.

• Frequentemente utilizado com alavancagem.

• Acesso a mercados como forex, ouro, petróleo bruto, índices e ações.

Para os principiantes, compreender as regras e os riscos do produto antes de fazer trading é muito mais importante do que entrar precipitadamente no mercado.

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