Wiadomości

BlockBeats podało, że 23 czerwca „Białowłosy” Serenity napisał na mediach społecznościowych: Uważam, że motyw fotoniki w połączeniu z wąskim gardłem laserów CW to absolutna czołówka. To tak, jakby rynek miał krótkotrwałą amnezję i zapomniał, jak LITE wzrosło z 3 miliardów dolarów w 2024 roku do ponad 65 miliardów dolarów obecnie. Stało się tak, ponieważ NVDA spowodowało wąskie gardło EML i wymusiło zmianę architektury. Obecnie rzeczywiście widzimy podobną sytuację — AMD i inni dostawcy usług chmurowych zabezpieczają pozostały udział w rynku dzięki długoterminowym umowom na duże ilości laserów CW i komponentów optycznych. Według badań Goldman Sachs do 2028 roku wartość rynku optycznego (TAM) ma wzrosnąć około 9-10 razy i osiągnąć 154 miliardów dolarów; natomiast TAM CPO wzrosło w ciągu zaledwie dwóch i pół roku z niemal zera do 91 miliardów dolarów. Nie znikajcie przez chwilowe wahania na rynku w ciągu jednego miesiąca. Wycena rynkowa AAOI to około 13 miliardów dolarów, SIVE około 3 miliardy dolarów, a inni gracze na rynku laserów CW strategicznie wydają się bardzo wartościowi. W ciągu najbliższych 1-2 lat mogą pojawić się nowe, niewielkie trendy, takie jak microled czy kropki kwantowe i prawdopodobnie zobaczymy powtórkę tej sytuacji. Uważam, że prognozy Sumitomo dotyczące udziału w rynku laserów CW oraz stania się fotoniki krzemowej architekturą główną/dominującą są trafne. Osobiście skupiam się wyłącznie na tym wąskim gardle, tak jak możecie to zauważyć w akcjach takich jak SOI, SOI, TSEM, SIVE i innych.

GLongHui, 23 czerwca — Telsey Advisory Group obniżył cenę docelową dla jednej z giełd z 82 dolarów do 78 dolarów, podtrzymując jednak ocenę „przewyższaj rynek”. (GLongHui)

Według najnowszego raportu Jefferies, globalne ceny pamięci mogą rosnąć szybciej, niż oczekuje rynek, a poprawa nastąpi najwcześniej w 2028 roku. Raport przewiduje, że ceny pamięci w trzecim kwartale tego roku wzrosną o 40% do 50% w porównaniu z poprzednim kwartałem, a w czwartym kwartale mogą wzrosnąć o kolejne 30% do 40%, czyli więcej niż przewidywane przez rynek 15% do 20%. Główną przyczyną wzrostów cen jest gotowość klientów z branży sztucznej inteligencji do podpisywania długoterminowych kontraktów i udzielania zaliczek na poziomie około 40%.