News

```htmlGolden Ten Data informó el 25 de junio que, a pesar de que Japón está intentando frenar la caída del yen hasta su nivel más bajo en 40 años, la moneda débil podría generar ganancias inesperadas sustanciales para las empresas automotrices del país este año. Según las previsiones de las compañías, si el yen se mantiene cerca de su nivel actual, el margen total de beneficio de las automotrices japonesas sería de aproximadamente 934.000 millones de yenes (unos 5.800 millones de dólares). En su guía de resultados publicada a principios de mayo, Toyota Motor Corporation asumió una tasa de cambio de 1 dólar por 150 yenes, mientras que el nivel actual es de aproximadamente 161 yenes. Toyota estima que por cada devaluación de 1 yen, su beneficio operativo aumentaría en 50.000 millones de yenes, lo que significa que la empresa se beneficiará significativamente de la continua debilidad del yen. Otras automotrices también adoptaron supuestos de tipo de cambio relativamente conservadores: Honda de 1 dólar por 145 yenes, Nissan por 150 yenes, Subaru y Mazda por 155 yenes. Al mismo tiempo, la disminución de los costos de materias primas y energía podría superar las expectativas. Tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, en yenes, el precio del petróleo ha bajado más del 30% desde el máximo alcanzado a finales de abril. El analista senior Tatsuo Yoshida señaló que, para automotrices como Toyota y Honda, que han incorporado la situación de Oriente Medio en sus previsiones anuales, los acontecimientos recientes pueden convertirse en “un factor favorable importante” y que la caída de los precios de la gasolina también podría mejorar la confianza de los consumidores y apoyar las ventas de automóviles.```

BlockBeats informó que el 25 de junio, Serenity declaró en una publicación que, según su experiencia personal, el mercado suele anticipar el precio de un determinado tema con unos 8 meses de antelación, a menos que el tema esté relacionado con el espacio, la robótica o la computación cuántica. Según esta regla, su posicionamiento en algunas referencias relacionadas con CPO Scale Up podría haberse realizado unos 4 meses antes de lo óptimo. En cuanto a la fotónica, las oportunidades para los módulos ópticos enchufables de próxima generación (1.6T) se encuentran aproximadamente en la fase actual, con ejemplos como LITE, COHR, Innolight, etc.; los 1.6T LRO de AAOI, JBL y otras referencias que alcanzarán volumen más tarde podrían llegar en la primera mitad de 2027. Las oportunidades relacionadas con CPO Scale Out se esperan para la segunda mitad de 2026, NPO podría actuar como una arquitectura de enlace entre la segunda mitad de 2026 y 2027, y CPO Scale Up probablemente llegue en la segunda mitad de 2027. Serenity afirmó que el almacenamiento sigue siendo un gran cuello de botella; HBM3e está escalando actualmente, involucrando empresas como Micron, Samsung, y SK Hynix. HBM4 está cerca de la fase de producción en masa y HBF podría aparecer en 2027. Considera que las empresas relacionadas con el almacenamiento están en una fase intermedia de estancamiento, por lo que podrían seguir creciendo de forma compuesta. En cuanto a los sustratos de vidrio, se espera que SKC Absolics comience una escalada temprana en la segunda mitad de 2026, mientras que la verdadera oportunidad podría aparecer entre la segunda mitad de 2027 y 2028. La cadena de suministro de robots humanoides todavía está en una etapa muy temprana, pero el optimismo de Musk respecto a Optimus de Tesla, así como el aumento de producción de empresas chinas de robótica humanoide como Unitree Robotics y AGI Bot, podrían llevar a que el mercado anticipe la valoración sin esperar demasiado tiempo. Respecto a Neoclouds, actualmente podría ser el periodo de construcción para muchas empresas, y los líderes suelen alcanzar un punto de inflexión en sus resultados financieros en el cuarto trimestre de 2026. Serenity añade que próximamente podría reconfigurar su portafolio en torno al almacenamiento, Neoclouds, la fotónica y la robótica, prestando más atención a aquellos activos con una ventana de valorización aproximada de 8 meses, o que puedan cubrir varios temas de manera simultánea.

Según informan Golden Ten Data, el índice Nikkei 225 ha subido un 4% en la jornada, situándose actualmente en 71,986.36 puntos.